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　　2025年11月13日，百度在北京举行“百度世界大会2025”，展示了其在AI领域的多项突破和产业应用成果。在算力基础设施方面，发布新一代昆仑芯：包括昆仑芯M100（2026年上市，针对大规模推理优化）和昆仑芯M300（2027年上市，面向超大规模多模态模型训练），昆仑芯未来五年会持续发布新品；发布天池超节点：天池256和天池512超节点将于明年上市，单个天池512超节点可完成万亿参数模型训练；在模型方面，发布文心大模型5.0，是全球首个原生全模态大模型，采用原生全模态统一建模技术，从训练阶段就融合文本、图像、音频、视频等多模态数据；在智能体技术方面，百度推出全球首个可商用的自我演化超级智能体“伐谋”，GenFlow3.0升级为全球最大通用智能体；此外，萝卜快跑、慧播星数字人、秒哒、GenFlow等一系列产品，正加速出海。

　　2025年11月14日，阿里巴巴集团对其旗舰AI应用进行重大改版，阿里旗下通义App名称已变更为千问App，版本号由3.59.1升级为5.0.0，旨在使其功能更接近OpenAI的ChatGPT，随后，改版后的应用将在未来数月逐步增加代理式AI（agentic-AI）功能，以支持在淘宝等主要平台上的购物体验。我们认为，以阿里、百度等为代表的头部互联网厂商高度重视AI建设投资，积极推动AI应用产落地，其中算力作为AI产业基础，国产算力产业链有望迎来建设井喷期，需高度重视产业发展黄金期及板块投资机遇。

　　推荐标的：中际旭创、新易盛、英维克、源杰科技、天孚通信、中兴通讯、盛科通信、欧陆通、紫光股份、光环新网、奥飞数据、新意网集团、中天科技、亨通光电等。